I Odoo er feltet 'Forventede Indtægt' som standard et felt, hvor værdien skal angives manuelt. Med funktionen 'Automatiserede Handlinger' er det dog muligt at opsætte en automatik, der opdaterer feltet med totalbeløbet excl. moms fra et tilknyttet tilbud.
Ved oprettelse af CRM leadet angives en forventet indtægt manuelt:
Fra leadet oprettes der senere i salgsprocessen et tilbud. Beløbet excl. moms vil nu udgøre en ny forventet indtægt:
Feltet 'Forventede Indtægt' på CRM leadet opdateres automatisk med totalbeløbet excl. moms fra tilbuddet:
Er tilbuddet oprettet i en anden valuta end DKK, omregnes beløbet til danske kroner, når det indsættes på CRM leadet:
Det teoretiske tal erstattes altså af det aktuelle tal. Ønskes det fortsat at bibeholde det oprindelige forventede tal, kan dette laves ved hjælp af modulet Studio ved indsættelse af et ekstra felt til dette.
Pris for opsætning: kr. 1.990 eks. moms
Ønsker du automatisk opdatering af den forventede indtægt fra tilbud?
Vi klarer opsætningen og hjælper dig igang!
Automatisk opdatering af Forventet Indtægt på CRM leads